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进销存模块操作指引

一、采购管理 #

  • 1.1采购设置
功能说明 : 用于设置系统采购订单的使用设置
功能设置:
01:采购订单有效天数:设置未审核采购单据在系统中超过多少天以后不能使用
02:当供应商结算方式为临时指定时,付款期默认业务放生后:设置采购单收货以后多少天结算订单款给供应商。
03:采购订单采购入库,且数量不允许修改,价格不允许修改:设置采购订单收货时,是否可以修改单据里面的价格及数量。
04:采购订单只能被引用一次:设置采购订单是否可以多次使用
05:采购订单有效期内,若有其他订单录入相同商品给予提示:设置在一定时间内相同商品多次采购提醒。
06:采购类单据允许进价为0:设置采购单或者入库单进价为0。
07采购入库审核后,自动更新商品档案进价:设置采购单收货以后,商品资料里面的进价同步为现在的采购价。
08:采购入库单审核后,自动更新档案主供应商:设置采购单收货以后,商品资料里面的供应商同步为现在的供应商。
09:采购入库单审核后结算方式为货到付款的购销供应商立刻提示是否付款:设置当供应商为购销供应商时,采购入库以后。提醒是否马上结算采购款。
10:按采购入库单退货,退货单价不可修改,退货数量不可修改:设置退货的时候是否以采购入库单退货且退货的时候单价和数量是否可以修改。
11:商品档案中保质期大于0时,采购入库单录入商品时提示确认生成日期:设置当商品资料里设置了商品的保质期,采购入库单的时候是否提示填写商品的生产日期。
12:采购价格不能大于商品档案进价:设置采购单里的商品的进价是否可以大于商品档案里的进价。
13:商品采购时只能同跟它关联的供应商进行采购:设置采购单是否以商品档案里面填写的供应商采购入库。
14:采购类单据按照业务员进行商品选择:设置采购单是是否以业务员来进行填写商品。
15:采购类单据按照业务员进行供应商选择:设置采购单是是否以业务员来进行填写供应商。
16:采购类单据不允许录入相同规格商品:设置采购单的时候是否相同商品不允许录入。
  • 1.2供应商
功能说明:增加供应商资料信息。
新增【供应商】
操作步骤:
输入名称、编号、助记码根据输入名称自动生成也可手动修改。
选择供应商是什么经销方式 。购销:供应商把货卖给总部,全部付款。 代销:供应商给货门店销售,按销售数量再结算。联营:供应商把货给门店,门店销售多少以后按点数结算。扣率代销:供应商给货给门店,按销售的数量的扣点结算。
选择给供应商结算款的门店。
选择结算方式
选择默认采购默认价格
点击“保存”按钮
修改【供应商】
操作步骤:
单击单位列表选择一条记录,点击“修改”按钮。
进入供应商界面,修改信息
点击”保存“按钮,弹出“保存成功 ”
删除【供应商】
操作步骤:
单击单位列表选择一条记录,点击“删除”按钮,弹出提示“删除数据后不可恢复,您确定要删除?”;
点击“确定”删除该条供应商资料,删除的供应商资料不可恢复;
点击“取消”不删除该条供应商资料,关闭窗口;
筛选【供应商】
操作步骤:
点击“筛选”按钮,列表上方会展示筛选条件;
例如:选择并且关系,经销方式等于购销;
点击“查询”按钮,列表会根据过滤条件展示;
刷新【供应商】
操作步骤:
点击屏幕刷新按钮,刷新当前供应商界面。
导入【供应商】
操作步骤:
a) 点击“下载模板”,下载的模板在本地。
b) 在模板里面填写供应商资料
c) 点击选择文件,选择本地填写模板
d) 点击保存,即可上传
e) 点击取消,关闭界面。
导出【供应商】
操作步骤:
a) 点击“导出”按钮,即所有供应商资料导出,导出文件在本地
b) 点击要导出的资料,点击“导出”按钮,即导出当前选中的供应商资料,导出文件在本地
  • 1.3采购订单
功能说明:总部或者门店制作采购订单向供应商订购商品。
新增【采购订单】
操作步骤:
选则供应商:向供应商要货
选则采购人员
选择收货仓库
选择采购商品,填写对应的采购商品数量
点击“保存”,弹出“保存成功,是否审核该单据”。点击”确定“按钮单据不可以修改,点击“取消”按钮单据还可以修改。
删除【采购订单】
操作步骤:
单击采购订单列表选择一条记录,点击“删除”按钮,弹出提示“您选择的单据中包含已审核单据,不能执行删除操作!”;
点击“确定”删除,则单据未审核可以删除,审核后的单据不可删除。
点击“X”,关闭界面。
筛选【采购订单】
操作步骤:
点击“筛选”按钮,列表上方会展示筛选条件;
例如:选择并且关系,审核状态等于已审核;
 点击“查询”按钮,列表会根据过滤条件展示;
终止【采购订单】
点击“筛选”按钮,列表上方会展示筛选条件;
例如:选择并且关系,审核状态等于已审核;
点击“搜索”按钮,列表会根据过滤条件展示;
  • 1.4采购入库
设置【采购入库】
操作步骤:
选择对应的列,设置名字等自定义。
点击”保存“按钮,保存当前修改。
点击”还原显示设置“按钮,恢复最初始显示设置。
点击”关闭“按钮,关闭界面
打印【采购入库】
操作步骤:
选择采购订单列表里面的一条数据,点击打印
加载出来打印的PDF文件,打印。
批量审核【采购入库】
操作步骤:
a) 采购入库列表,多选未审核的采购入库单。
b) 点击”批量审核“按钮,弹出提示”您确定要执行批量审核操作?“
c) 点击”确定“按钮,选择的单据全部审核。
d) 点击”取消“按钮,界面关闭。
红冲【采购入库】
操作步骤:
a) 在采购入库列表选择需要红冲的单据
b) 点击”红冲按钮“,弹出提示”红冲不可撤回,您确定执行红冲操作?“
c) 点击”确定“按钮,则单据收货数为0
d) 点击”取消“按钮,界面关闭
刷新【采购入库单】
操作步骤:
a) 点击屏幕”刷新“按钮,刷新当前采购订单页面。
  • 1.5采购退货
功能说明:当收到的货物有质量或者其他问题需要退货时,在此处可按采购入库单制作采购退货单进行采购退货。
新增【采购退货】
操作步骤:
a) 引用单据:选择采购入库单
b) 输入退货数量。
c) 点击”保存按钮“,弹出提示”保存成功,是否审核该单据?“
d) 点击”确定“按钮,则商品退货成功。
点击“取消”按钮,则采购退货还可以编辑。
删除【采购退货】
操作步骤:
a) 单击采购退货列表选择一条记录,点击“删除”按钮,弹出提示“您选择的单据中包含已审核单据,不能执行删除操作!”;
b) 点击“确定”删除,则单据未审核可以删除,审核后的单据不可删除。
c) 点击“X”,关闭界面。
筛选【采购退货】
操作步骤:
点击“筛选”按钮,列表上方会展示筛选条件;
例如:选择并且关系,审核状态等于已审核;
点击“搜索”按钮,列表会根据过滤条件展示;
设置【采购退货】
操作步骤:
选择对应的列,设置名字等自定义。
点击”保存“按钮,保存当前修改。
点击”还原显示设置“按钮,恢复最初始显示设置。
点击”关闭“按钮,关闭界面
打印【采购退货】
操作步骤:
a) 选择采购订单列表里面的一条数据,点击打印
b) 加载出来打印的PDF文件,打印。
刷新【采购退货】
操作步骤:
a) 点击屏幕”刷新“按钮,刷新当前采购退货页面。
  • 1.6促销进价单
功能说明:在某一个时间段内供应商以促销的价格供应到总部某些商品,总部需要用促销进价单临时调整商品信息的进价。
新增【促销进价单】
操作步骤:
a) 选择特价进货的供应商
b) 选择特价进货的门店
c) 选择商品,填写特价价格
d) 点击“保存”按钮,弹出”保存成功,是否审核该单据?“
e) 点击”确定“按钮,则特价进价修改成功。
f) 点击“取消”按钮,则可以编辑特价进价。
修改【促销进价单】
操作步骤:
a) 促销进价单列表选择未审核单据,点击修改按钮
b) 进入促销进价单,修改新的商品特价进价。
c) 点击”保存“按钮,则弹出”保存成功,是否审核该单据?“
d) 点击”确定“按钮,则特价进价单生效。
点击”取消“按钮,则可以重新修改进价。
删除【促销进价单】
操作步骤:
a) 单击促销进价单列表选择一条记录,点击“删除”按钮,弹出提示“您选择的单据中包含已审核单据,不能执行删除操作!”;
b) 点击“确定”删除,则单据未审核可以删除,审核后的单据不可删除。
c) 点击“X”,关闭界面。
筛选【促销进价单】
操作步骤:
a) 点击“筛选”按钮,列表上方会展示筛选条件;
b) 例如:选择并且关系,审核状态等于已审核;
c) 点击“搜索”按钮,列表会根据过滤条件展示;
终止【促销进价单】
操作步骤:
a) 促销进价单列表,选择要停止的促销进价单
b) 点击“终止”按钮,弹出”您确定要执行终止操作?“
c) 点击”确定“按钮,则促销进价单停止。
d) 点击”取消“按钮,界面关闭。
打印【促销进价单】
操作步骤:
a) 选择采购订单列表里面的一条数据,点击打印
b) 加载出来打印的PDF文件,打印。
刷新【促销进价单】
操作步骤:
a) 点击屏幕”刷新“按钮,刷新当前促销进价订单页面。
  • 1.7采购报表
功能说明:查询采购商品的详细信息。
a) 采购汇总报表:可查看按商品、类别、品牌、供应商、门店以及门店商品汇总的所有采购数据。
b) 采购明细报表:可按采购入库、采购退货以及采购赠送查看所有的采购明细。
多维度查询:可按门店、供应商、商品条码、自编码、商品类别、商品品牌以单号进行多维度的查询。

二、商品配送 #

  • 2.1配送设置
功能说明:设置门店的要货单据以及总部送货的单据的状态及使用情况。
  • 2.2要货单
新增【要货单】
操作设置:
a) 选择选择发货仓库。
b) 选择要货的门店。
c) 选择要货的商品,填写相应的要货数量。
d) 点击“保存”按钮,弹出”保存成功,是否审核该单据?“
e) 点击“确定”按钮,则单据生效。
f ) 点击“取消”按钮,则单据还可以编辑。
复制【要货单】
操作说明:
a) 采购入库列表,选择需要复制的要货单库单。
b) 点击”复制”按钮,进入要货单页面。
c) 填写实际要货数量
d) 点击”保存”按钮,弹出“保存成功,是否审核该单据?”
e) 点击“确定”,即要货单创建完成。
f) 点击“取消”,则可以编辑要货单。
修改【要货单】
操作步骤:
a) 要货单列表选择未审核单据,点击修改按钮
b) 进入要货单,修改新的要货单商品及数量。
c) 点击”保存“按钮,则弹出”保存成功,是否审核该单据?“
d) 点击”确定“按钮,则要货单创建成功。
e) 点击”取消“按钮,则可以重新修改要货单。
删除【要货单】
操作步骤:
a) 单击要货单单列表选择一条记录,点击“删除”按钮,弹出提示“您选择的单据中包含已审核单据,不能执行删除操作!”;
b) 点击“确定”删除,则单据未审核可以删除,审核后的单据不可删除。
c) 点击“X”,关闭界面。
筛选【要货单】
操作步骤:
a) 点击“筛选”按钮,列表上方会展示筛选条件;
b) 例如:选择并且关系,审核状态等于已审核;
c) 点击“搜索”按钮,列表会根据过滤条件展示;
终止【要货单】
操作步骤:
a) 要货单列表,选择要停止的要货单
b) 点击“终止”按钮,弹出”您确定要执行终止操作?“
c) 点击”确定“按钮,则要货单停止。
d) 点击”取消“按钮,界面关闭。
设置【要货单】
操作步骤:
a) 选择对应的列,设置名字等自定义。
b) 点击”保存“按钮,保存当前修改。
c) 点击”还原显示设置“按钮,恢复最初始显示设置。
d) 点击”关闭“按钮,关闭界面。
批量调出【要货单】
操作步骤:
a) 要货单列表多选要货单
b) 点击”批量调出“按钮,则选中的要货单导出,导出文件在本地。
批量打印【要货单】
操作步骤:
a) 要货单列表多选需要打印的要货单
b) 点击“批量打印”按钮,跳转PDF文件
c) 打印PDF文件
刷新【要货单】
操作步骤:
a) 点击屏幕”刷新“按钮,刷新当前要货单页面。
  • 2.3调出单
功能说明:总部引用要货单新增调出单将货物调出总部仓库发往要货门店,总部新增调出单直接给门店配送货物。
新增【调出单】
操作步骤:
a) 引用单据选择对应的要货单。
b) 填写实际送到门店商品的数量。
c) 点击“保存”按钮,弹出”是否审核该单据?“
d) 点击”确定“按钮,则要货单发货成功。
e) 点击”取消“按钮,则可以编辑调出单。
复制【调出单】
操作说明:
a) 调出单列表,选择需要复制的要调出单。
b) 点击”复制”按钮,进入调出单页面。
c) 填写实际发货数量
d) 点击”保存”按钮,弹出“保存成功,是否审核该单据?”
e) 点击“确定”,即调出单创建完成。
f) 点击“取消”,则可以编辑要调出单。
修改【调出单】
操作步骤:
a) 调出单列表选择未审核单据,点击修改按钮
b) 进入调出单,修改新的调出电脑。
c) 点击”保存“按钮,则弹出”保存成功,是否审核该单据?“
d) 点击”确定“按钮,则调出单单生效。
e) 点击”取消“按钮,则可以重新修改调出单。
删除【调出单】
操作步骤:
a) 单击调出单列表选择一条记录,点击“删除”按钮,弹出提示“您选择的单据中包含已审核单据,不能执行删除操作!”;
b) 点击“确定”删除,则单据未审核可以删除,审核后的单据不可删除。
c) 点击“X”,关闭界面。
筛选【调出单】
操作步骤:
点击“筛选”按钮,列表上方会展示筛选条件;
例如:选择并且关系,审核状态等于已审核;
点击“搜索”按钮,列表会根据过滤条件展示;
设置【调出单】
操作步骤:
选择对应的列,设置名字等自定义。
点击”保存“按钮,保存当前修改。
点击”还原显示设置“按钮,恢复最初始显示设置。
点击”关闭“按钮,关闭界面
终止【调出单】
操作步骤:
a) 调出单列表,选择要停止的调出单
b) 点击“终止”按钮,弹出”您确定要执行终止操作?“
c) 点击”确定“按钮,则要货单停止。
d) 点击”取消“按钮,界面关闭。
批量导出【调出单】
操作步骤:
a) 调出单列表多选调出单
b) 点击”批量调出“按钮,则选中的要货单导出,导出文件在本地。
批量打印【调出单】
操作步骤:
a) 要货单列表多选需要打印的要货单
b) 点击“批量打印”按钮,跳转PDF文件
c) 打印PDF文件
批量审核【调出单】
操作步骤:
a) 调出单列表,选择未审核的调出单
b) 点击“批量审核”按钮,弹出”您确定要执行批量审核操作?“
c) 点击”确定“按钮,则未审核调出单审核完毕。
d) 点击”取消“按钮,关闭窗口。
刷新【调出单】
操作步骤:
a) 点击“刷新”按钮,则刷新当前调出单页面。
  • 2.4调入单
功能说明:总部配送货物多出,门店并未收入仓库,新增调入单将总部配送多出的货物调入总部仓库。或者门店退货。
  • 2.5退货单
功能说明:查看门店退货的商品信息。
  • 2.6配送差异
功能说明:门店收到总部发货来的商品进行验收时发现数目存在差异,在此处查看配送差异单进行相应的差异处理。(门店多收做调出,门店少收做调入)
  • 2.7要货批处理
功能说明:多个门店在前台收银机上面建立的门店要货单,批量生成调出单。
操作步骤:
a) 选择按什么方式提取门店要货单
b) 下一步,选择要货门店
c) 下一步,按门店生成调出单。
d) 点击“确定”按钮
  • 2.8店间直调申请
功能说明:新增店间直调申请单并通过总部同意来实现店与店之间的商品直调。
  • 2.9门店退货申请单
功能说明:门店在收银机上面做门店退货申请,在这里进行门店退货申请审核。
  • 3.0店间退货申请单
功能说明:店间商品调拨以后,需要退货时,收银机上面做店间调拨申请,在这里进行审核。
  • 3.1配送报表查询
功能说明:多维度进行配送汇总、配送明细、配送毛利、要货汇总以及要货汇总(横排)的查询

三、商品库存 #

  • 3.1转货单
功能说明:同一个仓库的商品进行转货处理,类似于一条烟转货出库成10包烟,转货出库商品和转货入库商品的成本金额必须相等。
新增【转货单】
操作步骤:
a) 选择转货的仓库,选择业务员
b) 选择转货出库商品,填写数量
c) 选择转货入库商品,填写数量
d) 转出商品与转入商品成本价要一致
e) 点击“保存”按钮,弹出”单据保存成功,是否审核该单据“
f) 点击”确定“,则单据审核完成。
g) 点击”取消“,则单据可以重新编辑。
修改【转货单】
操作步骤:
a) 转货单列表,选择需要修改的转货单
b) 点击“修改”按钮,进去转货单页面
c) 填写转出商品及数量
d) 填写转入商品及数量
e) 点击“保存”按钮,弹出”单据保存成功,是否审核该单据“
f) 点击”确定“,则单据审核完成。
g) 点击”取消“,则单据可以重新编辑。
删除【转出单】
操作步骤:
a) 转货单列表,选择需要删除的转货单。
a) 点击“删除”按钮,弹出“您选择的单据中包含已审核单据,不能执行删除操作”
b) 点击“确定”删除,则单据未审核可以删除,审核后的单据不可删除。
c) 点击“X”,关闭界面。
设置【转货单】
操作步骤:
选择对应的列,设置名字等自定义。
点击”保存“按钮,保存当前修改。
点击”还原显示设置“按钮,恢复最初始显示设置。
点击”关闭“按钮,关闭界面
刷新【转货单】
操作步骤:
a) 点击”刷新“按钮,刷新当前页面
  • 3.2转仓单 
功能说明:制作转仓单并审核来实现总部仓库与仓库之间的货物调拨业务。
  • 3.3预盘单
功能说明:在正式盘点之前将部分商品预先盘点,在正式盘点中将这部分商品的库存数量引用到盘点单中。
  • 3.4成本调价单
功能说明:用于调整门店商品的进价。
  • 3.5快速盘点单
功能说明:在商品资料的属性控制里,将快速盘点的开关打开,这个商品就可以在制作快速盘点单的时候点击“快速选择商品”时出现在盘点列表内。快速盘点单审核后盘点的商品库存会发生变动。
  • 3.6盘点号申请
功能说明:在此处申请获得盘点批号,后期可在该盘点批号下制作盘点单进行商品盘点。
  • 3.7日清单
功能说明:设置商品每日的库存为0的设置
  • 3.8存货盘点单
功能说明:引用盘点批号选择商品,录入商品盘点数量制作存货盘点单并保存。
引用预盘单号会自动带出预盘单据中的商品制作存货盘点单并保存。
操作步骤:
a) 选择盘点批号
b) 填写实际盘点数量
c) 点击“保存”按钮,弹出“保存成功,是否审核该单据”
d) 点击“确定”,审核完成。
e) 点击”取消“,可重新填写数量。
  • 3.9差异处理单
功能说明:审核差异处理单对盘点时盘点数量有出入的商品进行差异
操作步骤:
a) 差异处理单列表,选择需要处理的差异单
b) 点击审核差异
  • 3.10报损单
功能说明:商品损坏,需要减少库存时的单据。
  • 3.11其他出入库单
功能说明:制作其他出入库单据记录商品出入库情况。
  • 3.12库存报表查询
功能说明:多维度的进行商品库存、商品出入库明细、汇总情况、库存冻结明细、历史库存以及其他出入库的查询。
  • 3.13盘点报表查询
功能说明:多维度的进行盘点明细、漏盘商品以及盘点差异情况的查询。
  • 3.14批次报表查询
功能说明:多维度的进行批次商品库存、批次商品出入库明细、批次汇总情况、库存批次冻结明细、历史批次库存以及其他出入库的查询。

四、门店促销 #

  • 4.1促销档期
功能说明:促销档期即该促销方案执行的时间段,在此处可进行促销档期的增、删、改、查。
操作说明:
a) 填写编号。名称、开始时间。结束时间、是否启用
b) 点击“保存”按钮。
  • 4.2促销方案
功能说明:制定促销方案并应用于门店,为门店引流。促销方案多样化
促销模式:折扣
a) 全场买满多少金额折扣以及件数折
b) 类别直接折扣、买满多少金额折扣以及件数折
c) 品牌直接折扣、买满多少金额折扣以及件数折
d) 商品直接折扣
促销模式:特价
a) 类别任意选
b) 品牌任意选
c) 商品任意选以及件数特价
促销模式:买满送
a) 全场买满N元减M元(倍数减)、买满N元减M元、买满N元加M元送商品以及买满多少个商品送赠品
b) 类别买满N元减M元(倍数减)、买满N元减M元、买满N元加M元送商品以及买满多少个商品送赠品
c) 品牌买满N元减M元(倍数减)、买满N元减M元、买满N元加M元送商品以及买满多少个商品送赠品
d) 商品买满N元减M元(倍数减)、买满N元减M元、买满N元加M元送商品以及买满多少个商品送赠品
  • 4.3促销查询
功能说明:可通过起止日期、方案编号、商品条码、商品类别、门店、商品品牌以及促销范围对商品促销方案相关信息进行多维度的查询
  • 4.4促销折扣率单
功能说明:针对于扣率代销以及联营商品做的促销扣率单。

五、门店零售 #

  • 5.1设置模板
功能说明:新增设置对应门店前台商品销售模板,包括前台取价规则相关参数以及零售业务规则相关参数。
  • 5.2销售设置
功能说明:修改已设置对应门店前台商品销售模板并将模板应用要门店中。
  • 5.3提成方案
功能说明:设置商品销售以及储值卡充值的提成方案。
操作步骤:
a) 输入方案名称、选择时间、选择参与门店、选择提成方式,点击下一步
b) 添加储值卡充值提成,充值范围提成。
c) 点击完成
d) 选择新建立的方案,点击审核按钮,弹出“确定审核”
e) 点击”确定“,方案生效。
点击“取消”,方案不生效。
  • 5.4零售报表
功能说明:查询销售汇总、毛利汇总、收银日报、寄存、跨店取货、提成、收银员对账、前台收款流水、前台销售流水、支付方式分摊明细以及汇总的详细信息。
操作步骤:
a) 销售汇总:查询销售的数据报表。
b) 毛利报表:查询销售商品的毛利情况。
c) 收银日报:查询当日销售金额。
d) 寄存查询:查询门店寄存商品信息。
e) 跨店取货:查询垮店取货信息。
f) 收银员对账:查询班次收银员收银数据。
g) 前台收款流水:查看前台收款数据。
h) 前台销售流水:查看前台销售数据。
i) 付款码支付查询:查询扫码支付记录。
j) 支付方式分摊明细:查看每种支付方式各多少。
k) 支付方式分摊汇总:汇总每种支付方式各多少。
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